Auto - Les actionnaires de Faurecia approuvent le rachat d'Emcon
* Entrée d'un nouvel actionnaire à hauteur de 17%, PSA tombe à 57%
* 60 millions d'euros de synergies en 2012
PARIS, 8 février (Reuters) - Les actionnaires de l'équipementier automobile français Faurecia (EPED.PA: Cotation) ont approuvé lundi à la majorité l'acquisition du spécialiste américain des technologies de contrôle des émissions Emcon.
Cette opération, annoncée en novembre, vise à renforcer le leadership de Faurecia sur ce marché à fortes perspectives de croissance. Elle est payée au moyen de l'émission par le groupe de 20,9 millions d'actions nouvelles attribuées au fonds One Equity Partners, unique actionnaire d'Emcon, et donc sans sortie de numéraire.
Au cours de l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour approuver l'offre, Faurecia a précisé que la valeur globale des parts apportées était de 330 millions d'euros.
A l'issue de la transaction, One Equity Partners, fonds d'investissement de JP Morgan Chase (JPM.N: Cotation), détiendra 17,4% du capital de Faurecia après distribution d'environ 1,7 million d'actions aux managers d'Emcon. Le premier actionnaire du groupe reste PSA Peugeot Citroën (PEUP.PA: Cotation) mais la présence du constructeur passe de 70,85% à 57,4%.
Le flottant est quant à lui ramené à 24,8% du capital contre 28,6% précédemment.
L'opération est assortie d'un accord de "lock-up" d'une durée d'un an, selon lequel One Equity Partners et PSA s'engagent à ne pas céder respectivement plus de 4,4% et plus de 15% du capital de Faurecia. Suite...
